Блок №1. Подготовка к международным инвестициям
Шаг №1. Основы работы российского и американского фондового рынка
Вводный материал для начинающих инвесторов. Первое знакомство с фондовыми рынками.
Формат: видеоурок.
- История фондового рынка США.
- Когда появился фондовый рынок США, как он развивался и как стал крупнейшим в мире? Сколько бумаг торгуются на фондовом рынке США и на каких биржах они торгуются?
- История фондового рынка России.
- Начало 2000-х - рассвет рынка в России после запуска Интернет-трейдинга. Российские биржи и отличия между ними.
- Санкт-Петербургская биржа.
- Как на Санкт-Петербургской бирже торговать американскими бумагами с ликвидностью американских площадок?
- Текущее состояние рынков.
- Статистика по объемам торгов на разных биржах мира - в США 55% мирового оборота, Россия - менее 2%.
- Особенности работы бирж в России и США.
- Время торгов, особенности ликвидности.
Шаг №2. Выбор брокера для работы
На этом шаге Вы познакомитесь с брокерами для работы, сможете подобрать лучшего брокера под Ваши условия и откроете у него счет.
Формат: видеоурок + pdf-исследование + pdf-инструкция.
- Российские брокеры.
- Обзор российских брокеров с доступом к американским акциям напрямую или через Санкт-Петербургскую биржу.
- Ценный подарок.
- Аналитическое исследование Романа Романовича в PDF по стоимости услуг российских брокеров для разных стилей торговли.
- Американские брокеры.
- Кто из американских брокеров работает с русскими инвесторами? Как открыть счет у американского брокера? Чем отличаются российские брокеры от американских по комиссиям?
- PDF-инструкция по открытию счета у одного из крупнейших мировых брокеров (Interactive Brokers).
Шаг 3. Как оценить состояние экономики?
На этом шаге Вы научитесь проводить оценку текущего состояния мировой экономики. Это поможет Вам впоследствии делать более точные прогнозы по Вашему инвестиционному портфелю и понимать, на какие активы делать упор при балансировке
Формат: видеоурок + pdf-методичка.
- Аналитические исследования.
- Что читать для мониторинга за экономикой? Обзор ресурсов Wall Street Journal, BARRON’S. Как читать бесплатно платные издания? Исследования аудиторских и консалтинговых фирм.
- Экономическая статистика.
- Что из экономической статистики наиболее важно для рынка? Как интерпретировать данные? На что влияют индексы и индикаторы: PMI, безработица, продажи домов, потребительская активность и т.д.
- Статистический календарь.
- На каких ресурсах следить за выходом экономической статистики? Как настроить уведомления в смартфон или почту?
Блок №2. Стратегии последовательного создания капитала
Тема №1. Фундаментальный анализ
Вы научитесь анализировать самое главное - финансы компании. Каждая компания на фондовом рынке прозрачна и регулярно публикует отчеты о своей финансовой деятельности. Вы сможете однозначно оценивать состояние бизнеса и его результаты.
Причем, на прикладном уровне. Это значит, что мы не будем погружаться глубоко в теоретические дебри фундаментального анализа. Вы получите четкое представление — куда смотреть, на что конкретно обращать внимание и какой из этого делать вывод для инвестирования.
Формат: Видеозапись онлайн-занятия + Методические материалы.
- Финансовая отчетность компании.
- Где смотреть финансовую отчетность компании? Как работать с сайтом компании и сайтом Комиссии по ценным бумагам и биржам США? На что основное обращать внимание при чтении отчетности, чтобы не разбирать весь отчет компании полностью?
- Анализ мультипликаторов.
- Разбор мультипликаторов: P/E, P/S, EPS, EV/EDITDA, Debt/Equity, Quick Ratio, Margin и других. Где смотреть эти мультипликаторы, как работать с каждым из них, как интерпретировать полученную информацию.
- Ресурсы для анализа.
- Разбор ресурсов: Finviz.com, Macrotrends.net, Blackterminal.com, Seekingalpha.com и других.
Тема №2. Поиск недооцененных акций
Первая стратегия, которую Вы научитесь реализовывать для своего портфеля — находить и покупать недооцененные акции, у которых есть все фундаментальные основания хорошо вырасти в следующие несколько лет. Эти акции — основа долгосрочного роста Вашего портфеля. Это Ваш будущий капитал.
Во время кризиса в категорию недооцененных имеют шансы попасть многие компании фондового рынка. Их необходимо будет регулярно отслеживать, выбирать из них самые перспективные для будущего роста и докупать в свой портфель.
Формат: Видеозапись онлайн-занятия + Методические материалы.
- Расчет справедливой стоимости акции.
- Как из баланса определить справедливую стоимость компании?
- Как находить недооцененные акции?
- Какие мультипликаторы говорят о недооценке акций?
- Как настроить скринеры для поиска недооцененных акций?
- Разбор примеров.
Тема №3. Пенни стоки - доходная часть портфеля
Вторая стратегия призвана обеспечить Ваш портфель доходностью в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Акции стоимостью до 10$ способны делать быстрые и сильные движения, на них можно получать доходность свыше 100% на вложенные деньги.
Потенциально прибыльные акции Penny Stock по этой стратегии появляются регулярно и спекулятивная часть Вашего портфеля будет задействована практически всегда.
Формат: Видеозапись онлайн-занятия + Методические материалы.
- Суть торговли с пенни сток.
- Почему они способны быстро и сильно расти?
- Как находить акции стоимостью менее десяти долларов с потенциалом к сильному росту?
- Как находить недооцененные акции среди пенни стоков?
- Как настроить скринеры для работы по этой стратегии?
Тема №4. Стратегия "Дивиденды + рост"
Третья стратегия обеспечит Вас регулярным пассивным доходом с одновременным ростом Вашего капитала. Наличие дивидендов - главное, что отличает инвестиции от спекуляций.
Эта стратегия позволит Вам воспользоваться кризисной ситуацией и составить дивидендную часть портфеля из упавших в стоимости акций. Главное здесь - правильно выбрать компании, которые сохранят свои дивиденды в последующие десятилетия, а также правильно выбрать точку входа, чтобы одновременно получить и стоимостный рост Вашего капитала.
Формат: Видеозапись онлайн-занятия + Методические материалы.
- Пассивный доход с ростом капитала.
- Разбор дивидендной стратегии. Примеры роста капитала с дивидендами и без.
- Как отличить «здоровые» дивиденды от «больных» дивидендов?
- Разбираемся, откуда компания берет деньги на выплату дивидендов. Как определить, что у компании есть деньги на выплату дивидендов? Анализ денежного потока компании и дивидендной истории.
- Как искать дивидендные акции?
- Как купить дивидендные акции на дне?
Тема №5. Накопление капитала. Принцип усреднения
Эта тема для тех, кто будет продолжать накопление своего инвестиционного капитала. Если Вы планируете регулярно откладывать для инвестиций часть Вашего основного дохода, то это занятие будет очень важным для Вас.
Вы узнаете, как правильно распределять регулярные дополнительные инвестиции, грамотно докупая в портфель акции уже открытых Вами позиций. Стратегии усреднения позволяют Вам получить лучшие цены за счет докупок акций при падении.
Формат: Видеозапись онлайн-занятия + Методические материалы.
- Два разных подхода к усреднению позиций.
- Усреднение по количеству и усреднение по сумме. В чем разница и в какие периоды рынка полезен каждый из подходов?
- Усреднение в деньгах, стоимостной подход.
- Принципы работы на практике.
- Разбор примеров.
Тема №6. Составление защищенного инвестиционного портфеля
Финальная тема тренинга. К этому шагу у Вас уже есть стратегии для краткосрочного и долгосрочного роста Вашего капитала, а также для получения регулярного дивидендного дохода. С их помощью Вы можете составить портфель, который обеспечит рост Вашего капитала с эффектом сложных процентов.
Теперь Вам обязательно необходимо позаботиться о безопасности Ваших денег. В моменты падения рынков Ваш портфель может упасть в цене на десятки процентов, а дальнейшее восстановление стоимости может занять годы. Чтобы этого не произошло, необходимо правильно сбалансировать портфель. Грамотная балансировка сократит просадку портфеля в моменты падения до нескольких процентов, которые Вы потом легко восстановите при первых же признаках роста.
Формат: Видеозапись онлайн-занятия + Методические материалы.
- Введение в портфельную теорию.
- Принципы формирования портфеля. Почему важна диверсификация и как ее правильно проводить?
- Чем можно сбалансировать портфель?
- Золото, облигации, проверка корреляции активов, оценка зависимости между разными бумагами.
- Ресурсы для анализа и тестирования портфелей
- Подробный разбор сервиса Portfoliovisualizer.com.
- Сборка портфеля в прямом эфире.
- На основе полученных в обучении навыков мы соберем инвестиционный портфель в прямом эфире и протестируем его результаты.
